Persoonlijk financieel advies;
met een plan jouw financiële doelen realiseren

Wat zijn jouw dromen, doelen en ambities voor later? Hoe zorg je ervoor dat er genoeg geld is om jouw plannen te realiseren?

Onze tip is om hiervoor een financieel plan op te stellen. Dit helpt je om jouw doelen financieel te realiseren. De acties die je hiervoor kan nemen, brengen wij helder voor je in kaart. Daarbij houden we ook rekening met wat er gebeurt als er onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, zoals vroegtijdig overlijden of arbeidsongeschiktheid. In jouw financieel plan kun je bijvoorbeeld rekening houden met een verzekering voor deze situaties.

Kortom, met een financieel plan zorg je ervoor dat je op koers blijft om jouw doelen te bereiken en heb je financiële zekerheid voor de toekomst.

Roy

Richard

Andrea

Waarom financieel advies via Goertz?

Persoonlijk

Wij nemen de tijd om jouw financiële doelen te begrijpen en een plan op te stellen om deze te bereiken. Zo kunnen wij een op maat gemaakt advies geven dat precies past bij jouw unieke omstandigheden en doelen.

Kwaliteit

Onze adviseurs zijn deskundig en hebben ruime ervaring in financieel advies. Zij beschikken over de juiste kennis en expertise om jou te voorzien van kwalitatieve adviezen.

We houden je op de hoogte

Wij helpen jou om je financiële doelen te bereiken en houden je op de hoogte van ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor jouw financiële situatie.

Up-to-date

Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de financiële wereld en passen deze kennis toe in ons advies.

Gemakkelijk bereikbaar

Wij zijn toegankelijk en altijd bereikbaar voor jouw vragen. Of het nu gaat om een simpele vraag of een uitgebreide adviessessie, wij staan altijd voor je klaar.

100% onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk en hebben geen enkele verplichting om producten van een bepaalde aanbieder te adviseren. Wij geven jou altijd het beste advies, passend bij jouw situatie.

Wij zijn Erkend Financieel Adviseur

Adviseurs die zich Erkend Financieel Adviseur mogen noemen hebben wettelijke diploma’s, volgen jaarlijks verplichte opleidingen en moeten voldoen aan strenge gedragsregels.

Klanten over Goertz

Meer dan 80 klanten geven ons:

 5/5

Roy heeft mij goed geholpen van Advies voor pensioenbeurs, die ik moest uit stellen voor dat ik met pensioen ga anders moest ik te veel belasting gaan betalen. Zijn hulp was zeer goed. Ik houdt niet van alles maar achter de PC. te regelen liever in een persoonlijk gesprek, zo dat je ook op je gemak voelt, zo dat je er dan ook mee vertrouwen in hebt. Bij de bank waar ik bij was kon dat niet. Hier gelukkig wel.

Zeer tevreden over de verleende service! Zeer vakbewaam. Meedenkend. Ondersteunend. Strijdend. Positief.

Altijd duidelijke en heldere communicatie/uitleg en goed telefonisch bereikbaar.

Het persoonlijk contact, kennis, service en betrokkenheid is voor ons de reden dat wij al tientallen jaren klant zijn bij Goertz assurantieën.

Zeer pro-actieve service. Vriendelijke mensen die alles tot in de puntjes voor je regelen en ook uitzoeken. Ik kan hun aan iedereen aanraden

Onafhankelijk financieel advies
Veelgestelde vragen en antwoorden

Goertz is een onafhankelijk advieskantoor. We krijgen regelmatig vragen wat dat nu precies betekent. Hieronder vindt je het antwoord op de meest gestelde vragen hierover.

Wat is het belang van een financieel plan?

Een gedegen financieel plan geeft je inzicht in je huidige financiële situatie en helpt je doelen te stellen voor de toekomst. Het fungeert als een routekaart voor het behalen van financiële zekerheid.

Wat als mijn financiële situatie complex is? Kan een onafhankelijke adviseur daarbij helpen?

Absoluut. Onafhankelijke adviseurs hebben ervaring met diverse financiële situaties en kunnen op maat gemaakt advies bieden, zelfs als je situatie complex is.

Hoe vaak moet ik mijn financiële plan bijwerken?

Het is raadzaam om je financiële plan jaarlijks te herzien of wanneer er aanzienlijke veranderingen plaatsvinden in je leven, zoals een nieuwe baan, huwelijk, geboorte of pensioen.

Wat is een onafhankelijke adviseur en waarom zou ik er een gebruiken?

Een onafhankelijke adviseur is een professionele expert die niet gebonden is aan een enkele verzekeringsmaatschappij. Ze kunnen je helpen bij het vinden van de beste verzekeringsopties voor jouw bedrijf, omdat ze toegang hebben tot meerdere verzekeraars.

Waarom zou ik kiezen voor een onafhankelijke adviseur in plaats van een bank?

Als je kiest voor een onafhankelijke adviseur, krijg je toegang tot een breder scala aan financiële producten en oplossingen. Dit komt doordat ze niet gebonden zijn aan specifieke producten van één instelling en daardoor de vrijheid hebben om op maat gemaakt advies te bieden dat echt bij jouw behoeften past.

Is financieel advies alleen voor mensen met veel vermogen?

Nee, financieel advies is relevant voor iedereen, ongeacht het vermogensniveau. Of je nu net begint met sparen of al een aanzienlijk vermogen hebt, een adviseur kan je helpen je financiële doelen te bereiken.

Wat is het verschil tussen een financieel adviseur en een vermogensbeheerder?

Een financieel adviseur biedt breed financieel advies, terwijl een vermogensbeheerder zich richt op het beheer van beleggingsportefeuilles. Sommige adviseurs combineren beide diensten.

Kennis maken?

Kies voor zekerheid, vertrouwen en een op maat gemaakt plan voor jouw financiële toekomst. Wij helpen je graag!

Goertz

Hypotheek

Financieel advies

Privéverzekering

Zakelijk

Geld lenen

RegioBank